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📰 制裁还没结束，稀土行业就惊现内鬼:7项国家机密被泄露

本段文本围绕稀土行业的内部背离与外部威胁展开。首先，国家自2024年起建立并实施稀土管理条例，强化对稀土出口的法治化管控，以维护国家资源安全、科技安全和经济安全。与此同时，行业内部出现内鬼，利用职务之便向外部组织提供7项国家级机密信息，造成潜在的国防与供应链风险。事件揭示外部情报组织对我国产业链的渗透与盗窃日益专业、隐蔽，必须加强行业保密与法制教育，形成全社会共同防线。文中还指出稀土对高端制造、新能源、军工等领域的重要性，以及日本及其他国家对稀土资源的持续需求及对地区安全的影响，因此加大对日本及相关国家的稀土管制成为必要举措。最后强调对内鬼必将依法惩处，并呼吁各方共同维护产业链与供应链安全，提升从业者的国防安全意识，防范外部势力借机渗透，确保国家资源与国民安全。

🏷️ #稀土 #国家安全 #出口管控 #内鬼 #国防

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📰 工程机械 2 月出口超预期，工程机械ETF华夏（515970）震荡调整，出口高增支撑全年景气

三大股指在午盘前后走弱，市场情绪趋于谨慎。能源化工板块表现相对活跃，煤炭、石油石化与农林牧渔板块领涨，而国防军工与通信板块回落。工程机械板块呈现回调态势，相关ETF及成分股中，合锻智能与潍柴动力等个股表现不佳，但天地科技与恒工精密等仍有小幅上涨。本文指出制造业向海外迁移、设备与机器人协同出海的趋势日趋明显，中国在全球工业机器人出口方面已实现净出口，2025年出口同比增长近49%，首次超过进口，凸显国产替代与全球竞争力的提升。近期西南证券也看好工程机械行业景气，1–2月内销略降但出口持续高增，更新周期与外需拉动仍为主线，3–5月有望通过开复工与排产兑现业绩与订单的催化，全年趋势向上。基金层面，相关ETF紧跟中证工程机械主题指数，具备产业链龙头标的布局价值，且成本处于同类低位区间，投资信息需结合自身风险偏好慎重判断。

🏷️ #工程机械 #出口增长 #国产替代 #机器人 #行业景气

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📰 军工ETF（512660）收涨超1%，国防军工行业有望持续受益

平安证券指出，国防军工行业面临良好的发展机遇，主要受益于国家安全建设的持续需求和军贸的转型升级。自2022年以来，全球地缘风险指数保持在高位，各国的国防开支也在加速增长，这表明安全建设的需求依然旺盛。同时，随着我国军工实力的国际认可，政策订单和军贸出口将为行业带来新的动力。

在航空装备领域，歼-10CE的实战表现及“九三阅兵”展示的体系化装备实力，都显著提升了国际关注度，促进了军贸的升级。自2021年以来，军工企业的订单量明显增长，整体行业的景气预期向上，显示出行业发展的良好趋势。目前，军工ETF（512660）正跟踪中证军工指数，涵盖多个军工领域的上市公司，体现了行业的中小盘风格特征。

需要注意的是，提及个股仅用于行业分析，投资者应仔细阅读相关法律文件，充分了解产品要素和风险等级，选择与自身风险承受能力匹配的投资产品，谨慎决策。未来市场环境的变化可能会影响到相关观点及投资建议，因此投资决策需谨慎。

🏷️ #国防 #军工 #军贸 #航空装备 #投资风险

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📰 军工ETF（512660）收涨超0.8%，机构称行业景气预期向上

平安证券分析认为，国防军工行业将继续受益于国家安全建设需求及军贸转型升级。自2022年以来，全球地缘风险持续上升，各国国防开支加速增长，推动了对安全建设的需求。鉴于我国军工实力获得国际认可，实战验证和技术体系的完善，为国产军工行业开辟了新的发展空间，政策和军贸出口将为行业添加新动能。

在航空装备领域，歼-10CE的实战战果和“九三阅兵”的展示提升了国际对我国航空等领域的关注度，预计将推动军贸由单一装备向体系化出口升级。此外，自2021年以来，军工企业的订单量显著增加，行业景气预期向上，显示出积极的发展趋势。

军工ETF（512660）追踪中证军工指数（399967），该指数覆盖79只主要涉及航空、航天、船舶、兵器等领域的上市公司，旨在反映军工行业的整体表现。整体来看，行业配置均衡，重点关注航空装备、军工电子及航海装备等细分领域，为投资者提供多元化的选择。

🏷️ #国防军工 #安全建设 #军贸出口 #航空装备 #投资建议

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📰 暴发非洲猪瘟、迅速恢复出口中国，西班牙猪肉凭什么？

西班牙由于非洲猪瘟的爆发，农业部正在加强对生猪产业的保护措施，强调监测与生物安全的重要性。西班牙的猪肉产业是其出口的主力，预计2024年的出口额将达到87.83亿欧元。政府正在全力以赴地控制疫情，甚至动用军事力量来确保防控工作顺利进行。

西班牙农业大臣普拉纳斯指出，尽管面临疫情威胁，当前约三分之二的出口证书仍然有效。他表示，西班牙正在积极推动受限证书的解禁，以便恢复与第三国的出口。此外，中国作为西班牙猪肉的重要市场，已经同意恢复其他地区的猪肉进口，这为西班牙猪肉出口提供了极大支持。

这一疫情给国际贸易带来了严重冲击，但西班牙政府的应对措施显示出其对行业的重视与未雨绸缪的能力。通过与中国的区域化协议，双方在处理疫情影响上形成了良好的合作模型，为未来的国际贸易提供了应对类似危机的借鉴经验。

🏷️ #非洲猪瘟 #西班牙猪肉 #经济风险 #国际贸易 #生物安全

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📰 金钛股份（874391）即将上会审议：深耕高端海绵钛产品十余年，系中国钛行业产业链核心成员之一-证券之星

金钛股份即将在北交所上会审议，深耕高端海绵钛产品多年，已经成为国内外领先的高端海绵钛生产基地之一。作为中国钛行业的重要成员，公司专注于海绵钛系列产品的研发、生产和销售，并在航空航天和国防军工领域实现了批量化生产，推动了整个产业链的技术进步和成本降低。

海绵钛广泛应用于化工、消费电子等多个行业，尤其在氯碱工业中占据重要地位。随着化工行业的高端化转型，对高端钛材的需求不断增加，推动了海绵钛的市场需求。根据数据显示，2024年国内氯碱行业钛设备投资增长显著，直接促进了海绵钛的采购量上升。

中国海绵钛在国际市场的份额也在不断扩大，2025年初至9月的出口量大幅增长，主要集中在日本、中国台湾和荷兰等地区。公司2025年三季报显示，营业收入和净利润均实现显著增长，展现出良好的市场前景和发展潜力。

🏷️ #金钛股份 #海绵钛 #高端产品 #国际市场 #化工行业

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📰 国防军工行业深度报告：军工行业2026年度策略：军贸放量叠加新质战力，四大主线引领军工新周期

2025年，国防军工行业经历了市场表现与基本面的双重拐点，申万军工指数在全年呈现出明显的修复趋势。核心企业的中报显示出营收与利润的双重恢复，合同负债与存货保持高位，表明订单的实质性回暖。特别是“九三阅兵”后，虽然短期内资金出现获利了结，但整体行业的经营性现金流和盈利质量显著改善，标志着军工板块进入高质量发展的新阶段。

展望2026年，军工行业将迎来需求刚性化和结构高端化的转折点。订单的确定性增强，加上军贸成为新的增长曲线，推动了高端市场的开发。军民融合的深化为商业航天、低空经济等新兴产业提供了支撑，行业财务质量全面改善，现金流和盈利能力进入上行通道，估值逻辑也从主题博弈转向基本面定价。

投资主线聚焦于四大高确定性方向，包括军贸视角下的主战装备产业链、新质战斗力加速形成的先进作战领域、军民融合下的科技强国抓手型赛道，以及改革与资产证券化主线。这些方向均具备较强的成长潜力，但也需警惕行业订单、新技术应用等不及预期的风险。

🏷️ #国防军工 #市场表现 #订单恢复 #军民融合 #投资主线

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📰 中国芯片出口继续快速增长，依托成本优势，反杀美国芯片

今年前8个月，中国芯片出口额达到9051.8亿元，同比增长23.3%，这一成就凸显了中国芯片在国际市场的崛起。中国不仅在国内市场逐步替代进口芯片，还向海外市场扩展，给美国的芯片产业带来压力。虽然目前出口的主要是成熟芯片，但这些芯片在家电、汽车等多个领域广泛应用，甚至涉及国防设备。

美国的调查发现，许多关键电子产品如福特号航母、F35战斗机等均使用了中国的成熟芯片，这让美国对国防安全产生担忧。中国芯片的低成本，使得美国多行业选择使用，从而逐渐渗透到美国的各个领域。尽管成熟芯片的技术含量不如先进芯片，但其产业规模庞大，形成了中国的完整产业链。

美国在先进芯片领域占据优势，拥有如AMD、NVIDIA等企业。而模拟芯片则是各行业的基础，关乎工业和军工的安全。中国通过发展成熟芯片，积累了技术和人才，推动了产业链的完善，为未来自主研发先进芯片奠定了基础。这一战略的成功预示着中国在芯片领域的前景广阔，未来美国将面临更大的竞争压力。

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📰 谁在掌控全球60%导弹罩材料？军贸出口暴涨34%，真相惊人！

在抗战胜利80周年阅兵式上，多款新型装备亮相，东风系列导弹成为焦点，彰显了中国的国防实力与军工产业的发展。预计到2025年，我国国防预算将达到1.78万亿元，增速为7.2%。虽然2025年上半年军工行业面临业绩压力，营收和净利润出现下滑，但第二季度收入已开始恢复，其中电子信息化领域表现出色，增长8.7%。

尽管航空和航天领域的营收有所下降，但随着交付进度的提升，这些领域有望改善。军工电子信息化作为现代军事发展的核心方向，正在快速发展。相关企业如天箭科技和海格通信在各自领域内展现了强劲的技术实力，推动了军工产业链的进步。

随着全球军贸市场份额的提升，我国在此领域的发展潜力巨大。市场对军工行业的关注日益增强，研发周期的缩短为行业带来了新的机遇。未来，随着政策支持及关键节点的到来，军工行业有望迎来新的发展期，航空航天技术亦将带来更广阔的市场前景。

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📰 巴西第二艘国产护卫舰下水_手机网易网

巴西海军于8月8日举行了第二艘国产现代化护卫舰“阿尔布开克”号的下水仪式。这艘护卫舰是巴西计划建造的四艘护卫舰中的第二艘，由巴西与德国蒂森克虏伯海洋系统公司合作建造。巴西副总统阿尔克明在仪式上强调，国产舰船的建造不仅提升了巴西的国防能力，还为巴西开辟了新的出口市场，增强了国际合作。

国防部长穆西奥指出，护卫舰的建造推动了巴西国防建设，并为向友好国家出口舰船创造了机会。他提到，国防工业已成为巴西重要的出口行业，尤其是军用飞机的出口表现突出。今年7月，巴西国防产品出口创下新纪录，显示出该行业的强劲增长潜力。

“阿尔布开克”号是“塔曼达雷”级护卫舰计划中已完工的第二艘，第一艘“塔曼达雷”号于去年下水。该级护卫舰在设计上基于德国的MEKO A100型护卫舰，巴西承诺使用大量国产零部件进行建造，进一步推动了本土造船业的发展。

🏷️ #巴西 #护卫舰 #国防 #出口 #合作

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商务部：打击战略矿产走私出口“面临的形势依然复杂严峻”

商务部于7月24日举行例行新闻发布会，介绍了近期国家出口管制工作协调机制的行动情况。为了打击战略矿产的非法出口，7月19日，多个部门在广西南宁召开了专项行动推进会。这次会议是对以往行动成果的总结和新一轮工作的部署，标志着对走私出口行为的零容忍态度。

会议上，商务部新闻发言人何亚东提到，各部门在过去两个月内加强了协作，成功侦破了一系列走私案件，抓获了多名嫌疑人，形成了强有力的震慑效果。然而，仍有少数不法分子试图规避监管，非法外流风险加大。为此，会议强调要持续深入推进专项行动，保持高压态势，确保国家安全和利益不受侵害。

在下一阶段，会议提出了一系列措施，包括建立联合执法协调中心，公布典型案例，将违法境外实体列入管控名单，并发布战略矿产合规出口指引。这些措施旨在指导出口企业进行尽职调查，防止相关物项被用于军事目的，确保出口的合规与安全。

#战略矿产 #走私出口 #国家安全 #出口管制 #专项行动

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商务部：对战略矿产走私出口“零容忍”

商务部新闻发言人何亚东在7月24日的新闻发布会上表示，针对战略矿产走私出口，各有关部门正在加强协同配合，持续保持高压态势，坚决打击这一违法行为。在最近的专项行动中，已经侦办了一批非法出口案件，并抓获了一些走私犯罪嫌疑人，形成了较强的震慑效果。

然而，尽管取得了一定成效，形势依然复杂严峻。一些不法分子试图通过各种手段规避监管，导致相关技术的非法外流风险不断上升。为此，商务部强调要以韧劲推动专项行动深入开展，确保持续的严查严打态势，维护国家安全和利益。

接下来的重点工作包括建立两用物项出口管制联合执法协调中心，及时公布典型的执法案例，并将违法境外实体列入管控名单。此外，还将制定战略矿产合规出口工作指引，指导出口企业进行尽职调查，防止相关物项被用于军事用途。

#战略矿产 #走私出口 #国家安全 #执法协调 #合规出口

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