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📰 横店东磁：公司目前光伏海外产能已无直接出口美国收入

横店东磁在投资者关系平台回应关注点，强调光伏海外产能对美国市场的直接收入已无影响，将持续关注政策变化并采取应对措施；三季度经营情况待定期披露，表示将加强成本控制与市场开拓，应对原材料涨价及外需波动。投资者关切行业过剩、利润下滑与是否扩大投资等，董秘表示磁材器件为重点发展方向，将加大投入推动新兴业务，管理层稳定、治理结构健全。关于已立项的东望渔光、东赣渔光等电站，项目按计划推进，无减值；对美印尼关税潜在影响，回应为现阶段海外产能与美国收入无直接关联。公司与联想在数字化转型领域有合作。芯片电感方面，已实现规模化量产，上半年收入虽有增长但占比仍较低，海外客户在进一步拓展，国内头部客户已批量供货，海外样品及拓展正在推进。

🏷️ #光伏 #芯片电感 #磁材器件 #联想合作 #海外市场

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📰 稀土供应放松，新能源汽车和风电行业能否迎来黄金发展期？

稀土供应放松为新能源汽车和风电带来阶段性利好，短期缓解全球供应链压力，提升中游磁材企业出口订单与利润弹性。文章指出，随着中国暂停稀土出口管制至2026年11月，原材料供给更顺畅，龙头企业因成本控制与配额优势受益，利润有望提升。新能源汽车方面，2026年全球销量有望突破2600万辆，永磁电机渗透率高，钕铁硼需求持续放量，政策支持与出口增长共同驱动产业链扩张，但若稀土成本攀升至较高水平，将压缩利润空间，需通过低镝永磁等技术升级来缓解。风电行业则在装机加速与海上风电基地建设中释放需求，2026年新增装机或增长40%，但价格波动与成本压力需通过规模化生产与政策补贴来消化。长期来看，供给紧平衡难以根本改变，海外供应链重建需时，替代材料与去中国化趋势存在风险。综合判断，结构性机会大于全面黄金期，核心受益方包括上游稀土龙头、高端磁材制造商及回收企业，中小企业面临利润挤压与分化风险。

🏷️ #稀土 #新能源 #风电 #磁材 #供应链

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📰 东方证券-稀土磁材行业动态跟踪：出口高增单价高企，稀土磁材板块有望持续向上-250824

根据最新市场数据显示，7月我国出口永磁铁数量大幅增长，环比增长达到75%，创下今年以来的最高水平。与此同时，单吨出口价格仍保持高位，7月的单吨出口价格为35.16万元人民币。随着商务部加快对磁材出口许可的审批，预计新能源汽车、风电和工业机器人等下游领域的需求将持续高增长，整体需求有望保持在高增速水平。

稀土供给持续偏紧，价格上涨受到市场供需的影响。特别是由于出口稀土精矿的政策调整，供给缺口有进一步扩大趋势，相关稀土产品的市场价格也在上涨。当前氧化镨钕的市场价格已上涨至62万元/吨，加之全球稀土价格设定底线的讨论，可能会进一步推动国内稀土价格上升。

投资方面，尽管短期内市场对磁材需求的担忧有所缓解，关注高性能磁材企业的投资机会仍然重要。长远来看，稀土产业的供给格局有望持续优化，冶炼加工企业在利润分配中将占据有利地位，形成高质量的发展格局。因此，建议关注在稀土产业链中有优势的企业。

🏷️ #稀土 #磁材 #需求增长 #出口 #投资机会

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