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📰 涉及存储+AI应用+抖音豆包热门概念，业绩超机构预期的半导体公司出炉

全球半导体在2025年实现显著增长，全球销售额约7917亿美元，同比增长25.6%，2026年有望突破1万亿美元。中国市场方面，2025年半导体销售额首次突破2100亿美元，出口总额14442亿元，进口额接近3万亿元。外部环境推动我国加快自主可控，在存储与AI应用领域取得突破，国产替代与高质量发展前景广阔。
展望2026年，AI服务器需求与终端应用将继续推动全球扩张；国产化替代将使龙头企业先获益。2025年A股半导体公司业绩持续走强，披露约70家中，营收超百亿元的有5家，中芯国际居首，全年营收673.23亿元，净利润增速显著。
11家业绩超预期的公司覆盖存储、抖音豆包、硅片、AI应用、光模块等热点。源杰科技、佰维存储、赛微电子、中科蓝讯等入围，佰维存储等增速亮眼。自2026年以来，这些公司平均涨幅接近15%，长川科技、佰维存储等累计涨幅超25%，显示市场对龙头回报的信心。

🏷️ #半导体 #存储 #国产替代 #人工智能 #抖音豆包

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📰 新消费日报|菜鸟北欧跨境单量实现三位数激增；良品铺子控制权转让风波升级；速卖通墨西哥上线“海外托管”......

新消费日报的最新消息显示，抖音正在测试一项名为“我的快递”的服务，目的是方便用户查询快递信息，但目前仅处于灰度测试阶段。京东集团在2025年第二季度的业绩表现亮眼，收入同比增长22.4%，创下三年新高，主要得益于核心零售业务和新业务的推动。吉利汽车也发布了上半年业绩报告，营收首次突破1500亿，归母利润大幅增长，特别是在新能源领域表现突出。

此外，联想集团和卫龙美味的业绩均显示出强劲的增长势头，前者净利润同比增长108%，而后者的净利润也实现了18%的增长。唯品会和BROOKS等公司也公布了良好的财报，展现了电商和运动品牌的市场活力。各大企业的业绩普遍向好，反映出消费市场的复苏和活跃。

在国际市场方面，北欧的跨境物流单量显著增长，速卖通在墨西哥推出“海外托管”服务，显示出跨境电商的不断拓展。京津冀和粤港澳大湾区的进出口数据也显示出稳步增长，进一步印证了中国经济的韧性和外贸的活力。整体来看，行业在多方面表现出积极的发展态势，市场信心逐步恢复。

🏷️ #京东 #抖音 #吉利 #跨境电商 #消费市场

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