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📰 全球爆单！“出口量暴涨近180%”！AI带火“空中生意”→_央广网

AI浪潮推动算力、芯片与终端硬件产业快速发展，同时催生航空货运新赛道。随着AI算力建设提速与高价值设备的空运需求激增，AI固态硬盘、精密芯片等小体积高货值商品成为空运主力，深圳等地企业出货量大幅攀升，空运成本虽高但时效性是关键。物流公司通过整架包机等高端空运方式应对大量需求， delivering 全流程以确保交付。行业数据表明云计算、半导体设备出口快速增长，算力中心集成化提升了服务器和机柜体积，提升载运率并拉高货量，AI货品逐渐成为航空货运的重要支柱。2026年前景看好，全球航空货运收入或有显著增长，AI高附加值货物将带动行业利润稳定提升，未来三至五年航空货运需求预计持续高速扩张。

🏷️ #AI #航空货运 #高价值设备 #包机运输 #算力中心

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📰 申万宏源：轻工造纸行业一季度包装、轻工消费业绩较稳健 _九方智投

申万宏源指出包装印刷行业竞争升级，头部份额集中，盈利改善逻辑逐步兑现。纸包装方面，裕同科技26Q1收入增速为个位数，海外基地贡献提升，经营性利润增速仍高于收入；合兴包装通过降本增效，利润增速快于收入。
轻工消费方面外部压力仍在，但头部企业稳健，百亚股份、登康口腔实现收入与利润同比增长，慕思、倍加洁维持双位数增速。出口方面26Q1高基数叠加汇费与运输成本扰动，利润承压，关注具备Alpha的个股及基数回落带来的机会。
造纸方面，26Q1纸价平稳但成本上行压盈利，箱板瓦楞价格回落后企稳，太阳纸业因新产能投放受益。家居方面，26Q1软体优于定制，头部企业通过降本与新品类扩张实现增长。出口受高基数与扰动影响，汇率波动叠加成本，关注潜在机会。

🏷️ #包装印刷 #轻工消费 #出口压力 #家居

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