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📰 海关总署算力硬件进出口同比增56.6%，AI需求验证产业链高景气，硬件上游布局窗口持续

海关总署数据显示，2026年上半年我国电子元件、电脑零部件等算力硬件进出口总额达5.13万亿元，同比增长56.6%，体现全球AI算力需求旺盛以及中国在产业链中的核心地位。相关上市公司在A股板块表现活跃，光模块与PCB成为出口驱动的两大主力，行业景气度持续上行。产业链结构中，海外云厂商资本开支扩张与国内算力基建政策推动，共同推动光模块、服务器、PCB等细分领域出口增速突出，中国企业在全球供应链中的份额提升，市场对全年高增长预期增强。 光模块龙头中际旭创受益于800G/1.6T光模块放量，出口订单饱满；PCB龙头沪电股份受益于AI服务器对高多层板与HDI板的需求，股价上涨显著。PCB及光模块双轮驱动使算力硬件出口弹性凸显，工业富联等代工龙头订单饱满，海外云厂商及国内算力基建的叠加效应为上游环节提供持续需求。 消费电子ETF等权重板块表现积极，宏观数据验证了产业链高景气与长期增长潜力，投资者在震荡中可分批布局，关注海外云厂商资本开支节奏与国内算力基建落地进度。

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