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📰 券商观点|电子行业跟踪报告：三星电机获MLCC大订单，半导体设备市场规模稳步增长

万联证券的电子行业研究聚焦AI算力建设对高容MLCC和半导体设备的拉动作用。报告指出上周申万电子指数下跌，市场对AI相关需求转向乐观；三星电机获得大额MLCC订单，显示AI服务器对高性能被动元件需求旺盛，合同规模约占公司MLCC营收的21%。存储方面，CFM数据指向2026年二季度全球DRAM市场创历史新高，服务器市场带动高附加值产品出货增长。另一方面，韩国对先进半导体设备出口管制加强，涉及曝光、刻蚀、沉积等设备的战略物项清单更新，可能对部分高端设备供给造成约束。全球半导体设备出货同比增长显著，显示AI基础设施投资持续，行业景气有望在PCB、存储、MLCC及设备等环节扩张。总体看，算力产业链相关细分领域处于景气扩张周期，建议关注PCB、存储、MLCC、半导体设备及先进封装等领域的投资机会，同时警惕中美摩擦、需求波动及技术突破不及预期等风险。

🏷️ #MLCC #半导体设备 #存储 #AI算力 #IC

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📰 突发！AI 芯片出口管制扩至全球；澜起科技核心技术人员去世；陈立武战略大反转

本次文稿汇总了IC博览会前瞻、美国拟全球扩展AI芯片出口管制、澜起科技核心人员逝世、英伟达H200对华停产及产能转移、非洲智能手机市场2025年Q4出货增速与价格趋势、联想涨价潮背景及对存储芯片价格波动的回应、英特尔18A制程对外开放代工的潜在转变，以及亚马逊机器人部门裁员等多领域要点。IC博览会将于深圳举行，聚焦IC产业与下游应用的协同创新，并承载“光电子+集成电路”的协同平台使命，邀请多方行业龙头进行深度交流，旨在打通研发-终端应用-产学研用全链路，推动技术转化与应用落地。美国拟全球扩展AI芯片出口管制，将由美国商务部授权门槛决定全球交易，显示出对全球AI产业生态的影响力与“守门人”角色。澜起科技核心技术人员山岗逝世，对公司研发实力的短期影响有限，但体现出高水平技术人才的行业重要性。英伟达H200在华停产并将台积电产能转移至Vera Rubin，显示出地缘政治与出口管制对全球供应链的直接冲击。非洲市场在成本、4G/5G普及及分期购买驱动下呈现增长态势，价格回升与产品升级并行。联想涨价背后是全球存储芯片价格高位与成本上行的综合影响，英特尔18A制程开放代工表明长期演进方向的战术调整。亚马逊裁员反映出在AI驱动的效率提升框架下，组织结构持续优化的趋势。

🏷️ #IC博览会 #AI芯片管制 #英伟达H200 #英特尔18A #亚马逊裁员

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