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📰 锂电行业配置窗口开启

当前市场对锂电板块的研判存在偏差，排产向好未必立即转为超预期，实际增产仍在持续。对2026年增量的中性预测约700GWh，其中动力电池约250GWh、储能板块400–500GWh，若乐观情形再增100–150GWh。
应关注三条预期方向：重卡电动化、欧洲市场复苏、电池出口需求。按2026增量分解，重卡约70GWh，乐观达100GWh；欧洲增至90GWh；出口税带来30–50GWh。当前处于淡季阶段，投资主线聚焦碳酸锂、材料与电池龙头。

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